요즘 뜨는 미국 ETF는?

안녕하세요. 2021년 초부터 현재까지 인기있게 매수되고 있는 미국 상장 ETF에 대해 알아보도록 할게요. 구체적으로는 인기 있는 미국 주식 중에서 ETF는 어떤 게 있고, 특히 순매수 규모가 가장 높은 ETF는 무엇인지, 그리고 매도 보다 매수 비중이 높은 ETF는 어떤 건지 알려드립니다.

• 뜨고 있는 미국 ETF 리스트 현황 
• ARK Invest ETF
• Global X ETF

순서입니다

 

●● 뜨고 있는 미국 ETF 리스트 현황 

먼저 올초부터(21.1.1~21.3.15) 순매수 규모가 많은 주식 및 ETF 리스트를 공유합니다. Top 5는 모두 개별회사 주식입니다. 테슬라, 애플, 팔 랜 티어, Unity 소프트웨어가 순서대로 순매수 규모가 크네요. 5개가 순매수 누계로 보면 50%가 넘습니다. 

이제 뜨고 있는 ETF를 좀 볼까요?

캐서린 우드가 이끄는 ARK Innovation ETF(티커: ARKK)가 순매수 1위 입니다. 그리고 뒤를 이어

• Global X Lithium ETF
• iShares S&P Global Clean Energy Index Fund
• ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ETF
• INVSC QQQ S1 (QQQ)

이어서 많이 구매했습니다. 

순매수 리스트

테이블의 색표시 안내

ETF 중 적색은 ARK, 파란색은 Global X, 초록은 iShares, 검정은 Investo로 ETF 운용사를 구분했으니 참고해주시고요. 개인적인 분석을 위해 칼럼을 추가했습니다. 

순매수 비중

전체 순매수 합계에서 개별 종목이 차지하는 비중입니다. 개별주식별로 순매수 규모 중 어느 정도 비중을 차지하는지 보다 자세히 알 수 있고요. 

순매수 누계 비중

순매수 비중의 누계를 순서대로 합한 값이구요. 파레토 법칙을 적용한 건데요. 총 주식 리스트 중에서 상위 누계 70~80%면 순매수 중에서도 핵심 주식 일 것 같은데요. 그 비중안에 들어가는 주식/ETF가 어디까지인지 알 수 있습니다. 70% 누계면 14위인 Opendoor technologies까지 네요. 

순매수/매수

매수 중에 순매수가 차지하는 비중입니다. 개인적으로는 순매수의 비중이 높을 수록 최근 시장에서 매수가 많은 즉, 뜨는 주식으로 판단하고 있습니다. 예를 들어 테슬라는 순매수가 많지만, 순매수/매수 비중은 23%로 매도하시는 분들도 상당히 많다고 보입니다. 반면 40위에 있는 Investo KBW Premium Yield Equity REIT ETF(티 커 명 KBWY)는 순매수 비중이 76%로 가장 높게 나타났어요. 

그럼 뜨는 ETF 중 1위는 ARK ETF와 순매수의 비중이 높은 Global X Cleantech ETF에 대해 좀더 자세히 알아볼게요. 

 

●● ARK Invest ETF

캐서린 우드

ARK 인베스트가 운용하는 ETF입니다. 대표는 캐서린 우드로 4차 혁명에 관련된 핵심 기술 기업에 투자하며 인기를 모으고 있죠. 혁신에 관련된 다양한 기업에 투자하고 있습니다. 인공지능과 딥러닝, 자율주행, 3D 프린팅, 유전자 연구, 핀테크, 로솝, 블록체인 및 암호 화폐 등 핫한 영역은 모두 취급하고 있죠.

액티브(Active) ETF 입니다.

ARK Invest의 ETF는 일반적인 패시브(passive) ETF가 아니라 액티브 운용을 지향하는 상품입니다. 지수를 추종하는 일반 패시브 ETF와 달리 액티브 ETF는 펀드매니저의 판단을 기반으로 종목을 편입, 출입하게 됩니다. 그리고 이렇게 적극적으로 투자를 운용함으로써 시장성과를 상회하는 수익을 내는 것이 목표죠. 일반적으로 수수료는 패시브보다는 높습니다.  이러한 액티브 ETF는 최근 테마형 ETF를 중심으로 뜨고 있습니다. 

[액티브 ETF vs. 패시브 ETF]

액티브는 시장대비 초과 수익을 추구한다는 점 꼭 기억하세요.

	액티브 ETF	패시브 ETF
운용방법	펀드매니저 운용 및 인덱스 추종	인덱스 기반 추종
수익추구	알파 (시장 상회)	베타 (시장과 유사)
수수료	상대적으로 높음

 

또한 테마형(thematic) ETF 입니다

말 그대로 ETF에 편입되는 회사/자산이 테마를 띄는 건데요. 기술 혁신이라고 하면 기술과 관련된 모든 기업을 담는 게 아니라 전기차, 핀테크 등 특정 주제를 정해서 집중하게 됩니다. ARK Innovation은 좀 종합적인 성격이 있지만 나머지 ETF들은 특정 테마에 집중하여 연관된 회사로 자산을 구성합니다.  

최근 국내 투자자로부터 인기 있는 ETF

ARK Innovation ETF (티커: ARKK)

최근 혁신기업에 종합적으로 투자하는 ETF입니다. 특히 20년 코로나로 주가가 많이 빠졌을 때 ARK의 ETF는 QQQ보다 손실 회복을 매우 빠르게 했다는 평을 받고 있습니다. 약 2배 정도로 성과를 냈다고 하네요.  

▶ 편입자산

Tesla(TSLA) 10.68%, Square (SQ) 6.41%, Teladoc Health (TDOC) 5.67%, Roku (ROKU) 5.60%, Zillow Group (Z) 3.62%를 주요하게 ETF의 기초 자산으로 가지고 있습니다. 

▶수익성과

최근 1달은 마이너스, 최근 1년은 180% 수준의 수익을 냈네요. 전반적으로 유사 카테고리보다는 변동성이 높아보입니다. 자료는 야후 파이낸스에서 가져왔어요. 

수익성 통계

▶리스크

카테고리 보다 베타가 알파/베타 매우 높습니다. 성과도 좋지만 시장보다 변동성도 꽤 있다는 의미네요. 그리고 표준편차인 standard deviation도 높네요.  그런데 수익성이 좋다 보니 높은 변동성에도 불구하고 벤치마크 보다 샤프 지수(sharpe ratio)가 지표상으로 양호합니다. 

리스크 통계

[용어 설명] 

알파: 시장대비 초과 수익을 내는 지표로 펀드매니저의 종목 선택 능력을 일반적으로 의미합니다. 사이트로 Seeking Alpha가 유명하죠. 번역하자면 초과수익 찾기 정도 되나요.

베타: 개별 주식이나 펀드가 시장의 지수 변동에 반응하는 정도를 나타내는 수치입니다. 예를 들어 베타계수가 1이면 해당 펀드나 주식 종목의 수익률이 시장 움직임을 그대로 반영한다고 볼 수 있죠. 1보다 크면 시장이 움질일때 더 움직이고 그만큼 리턴 및 리스크가 크다고 볼수 있습니다.

샤프 지수: 위험자산에 투자함으로 얻은 초과 수익을 의미합니다. 샤프 지수가 높을수록 위험대비 투자 수익이 높다는 걸 의미해서 높을 수록 다른 자산과 상대적인 측면에서 투자하기가 유리하다는 의미를 나타내기도 합니다.  

샤프지수 계산식: 무위험 초과 수익률  / 위험률   *무위험수익률 = 펀드 수익률- 무위험수익률 (장기채권 수익률 정도입니다) 

그 외 ETF

이어서 순매수가 높은 ETF는 ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ETF(티커 ARKG), ARK Fintech Innovation(ARKF), ARK INDUSTRIAL INNOVATION(ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, ARKQ)가 있는데요.  ARKG는 유전자 생명공학에 관련된 기업에 집중적으로 투자하는 ETF이고요. ARKF는 핀테크, 블록체인에 관련된 기업에 투자하는 ETF입니다. 그리고 ARKQ는 자율주행, 로보, 에너지 저장, 자동화 3D 프린팅에 투자하는 ETF입니다. 

 

●● Global X ETF

글로벌 X는 미국 뉴욕에 있는 자산운용사 압니다. 27 Bil$ 수준의 자산을 가지고 있고요. 위에 언급한 테마형 ETF를 선구적으로 출시한 업체인데요. 다양한 테마형 ETF를 가지고 있습니다. 특이한 점은 2018년 미래에셋그룹에 인수되었습니다. 지금은 박현주 회장이 운영하는 회사입니다. 

Global X Cleantech ETF (티커: CTEC)

클린테크 테마에는 환경에 부정적인 영향을 억제하거나 줄이는 기술의 채택의 증가에서 혜택을 받게 되는 모든 기업이 포합 된다고 합니다. 여기에는 재생 에너지 생산, 에너지 저장, 스마트 그리드 구현, 주거/상업 에너지 효율성 및 요렴 저감 제품 및 설루션 생산 및 공급에 관여하는 회사들이 포함된다고 하네요.  쉽게 얘기하면 친환경 에너지 산업의 밸류체인 상에 유망한 회사를 모두 모아 놓았네요. 

편입자산

Plug Power (PLUG) 9.01%, Enphase Energy (ENPH) 8.68%, SolarEdge Technologies (SEDG) 5.38%, Xinyi Sola Holdings (00968) 5.28%, Samsung SDI (00600.KS) 5.16% 를 top 5로 보유하고 있습니다. 왠지 삼성 SDI, 한국기업이 나오니 반갑네요. 

수익성과와 리스크

아직 론칭한 지 얼마 되니 않아 수익성 및 리스크가 자세히 나오지 않습니다. 1개월 수익은 -9.38%, 3개월은 25.34%를 기록하고 있어요.

●● 마치며

개별 주식보다 뜨는 테마를 추종하는 미국 ETF에 대한 관심이 높은데요. 최근 뜨고 있는 ETF 리스트와 그중에서 매수 규모가 높은 ARK Innovation ETF 그리고 순매수 비중이 높은 Global-X Cleantech ETF에 대한 정보 알아봤습니다. 성공적인 투자에 도움되시길 바랍니다.

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※ 이 글은 주식 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 투자 정보를 제공하는 부분이니 투자의 의사결정 및 결과의 책임은 본인에게 있음을 명심해 주세요; 참고: 한국예탁결제원