요즘 뜨는 버즈 BUZZ ETF는 무엇?

안녕하세요. ETF의 투자 전략이 다양한 테마로 확산되며 흥미로운 전략을 가진 ETF 상품들이 참 많은 것 같습니다. 얼마 전에는 4차 산업 혁명 기술 회사를 투자하는 켄쇼 (KOMP) etf 소개도 드렸는데요. 오늘은 소셜미디어에서 버즈(사람들의 언급 정도)를 통해 투자 전략을 발굴하는 버즈 BUZZ ETF에 대해 알아볼게요. 

• 버즈 BUZZ ETF 기본 정보
• 버즈 BUZZ ETF의 투자 방식
• 관전 포인트

 

버즈 Buzz ETF 기본 정보 

• 명칭: Van Eck Vectors Social Sentiment ETF
• 전략: AI 분석 기반 SNS에서 버즈(온라인 상에서 언급되는 것)로 투자 회사 발굴
• 티커: BUZZ
• 가격: $23.70 (21.3.26)
• 수익률: 0.8% (21.3.4 ~ 21.3.26)
• 보수(비용): 0.75% (상대적으로 높네요. 리밸런싱이 많아서 그런것 같습니다)

[최근 수익률 비교] 

Buzz, 뱅가드 S&P 500 (VOO), Kodex 200(069500), Kodex Kosdaq 150(229200), 켄쇼 (KOMP), 아크 (ARKK)의 3월 4일부터 26일까지의 성과를 비교한 차트입니다. 아주 단기간의 성과인 점을 고려해서 참고하시면 좋을 것 같네요. VOO, KOMP, 그리고 코스닥 150 추종 펀드가 각각 5%, 4%, 3%의 수익을 거두면 선방했습니다. Buzz는 0.8% 정도로 나오네요. 

[장기 수익률 참고]

운용사에서 자체적으로 과거 테스트한 결과로는 2016년 부터 S&P 500 지수가 113% 상승하는 동안 Buzz ETF가 추종하는 index는 215% 상승했다고 하네요. 실제 펀드 운용이 아니라 기초 인덱스의 성과입니다. 

 

버즈 BUZZ ETF의 투자 방식 

AI기술로 SNS에서 투자회사 선정해요.

버즈 ETF는 소셜 미디어에서 공유되는 금융 인사이트 및 투자 데이터를 수집하여 종목을 구성한 ETF입니다. 트위터, 페이스북 등에서 나온 투자 전문가 및 아마추어 들의 정보를 종합적으로 참고하는데요. 이러한 공개된 정보들을  통해 ETF 투자 전략을 만든다고 해요. 그리고 정보를 분석하는데 고유한 분석 알고리즘을 사용합니다. 그리고 SNS에서 가장 인기 있게 언급된 주식 등을 종합적으로 분석, 75개를 선정하여 기초 자산으로 편입시키게 됩니다. 그리고 각 회사의 비중이 3%를 넘는지는 않는다고 해요.

물론 게시자들이 모두 투자에 대한 통찰력이나 전문성을 가지고 있지 않은 점은 알고 있지만, 다양한 토론의 대상이 된다는 건 그 주식이 어느정도 수요 공급은 변화가 있다고 판단한다고 해요. Buzz ETF를 운용하는 Van Eck는 고유한 알고리즘 분석으로 투자의 감도를 포착하여 선별적으로 어떤 주식에 투자할지 판단할 수 있다고 하네요. 

월 단위로 리밸런싱 해요.

리밸런싱은 다른 ETF 보다 좀 짧은 주기로 하는데요. 월 단위입니다. 매월  셋째 주 목요일에 75개의 회사 구성을 리밸런싱 합니다. 소셜 미디어에서 선호도가 떨어지는 회사는 제외하고 전달에 이슈화가 되는 회사로 대체되게 되는 거죠. 리밸런싱을 자주 하다 보니 보수가 좀 높은 것 같은 생각이 듭니다. 

[3월에 In/Out된 회사들]

새로 편입된 회사는 코스트코, 마라톤 오일, 마이크론 테크놀로지, 타깃, 드롭박스, 버라이즌, Norwegian 크루즈, 유나이트드 항공 등이 있네요. 크루즈 여행주/항공주가 편입된 게 특이해 보이네요. 

3월 in/out 회사들

 

밈 주식(Meme stock)은 지양해요.

최근에 미국에서는 SNS에 유통되는 정보를 기반으로 개인투자자들의 투자 솔림 현상이 많은데요. 이렇게 개인 투자자들이 관심을 가지는 주식을 밈 주식이라고 하네요. 얼마 전 게임 스탑 주식 사건이 밈 주식 현상의 대표적인 사례였습니다. 그러나 BUZZ ETF는 알려드린데로 개별 주식 비중이 3%를 넘지 않기에 이러한 밈 주식 전략에 노출되는 위험은 없다고 해요. 다양하고 광범위한 소셜미디어에서 이슈가 되는 주식들을 담는다고 합니다. 

참고로 얼마전 게임 스탑은 개인 투자자와 공매도 세력과의 대결로 큰 이슈를 만들었습니다.

shindonga.donga.com/List/3/04/13/2437462/1

[잇츠미쿡] 게임스탑 ‘공매도 대전’ 결국 개미의 패배?

 

관전 포인트

Buzz logo

 

Buzz ETF는 소셜 미디어의 sentiment를 기반으로 투자를 결정합니다. sentiment는 번역하면 감정/정서/감도 정도 될 것 같은데요. 이러한 감정적인 지표를 가지고 투자 회사를 선정하는 투자 전략 알로리즘인데요. 근데 SNS에서 이슈화가 되는 회사가 단기적으로 가격이 상승하며 수익이 나는지, 그리고 어느 정도 재무적인 성과나 안전성이 있는 회사를 선별하는 로직도 같이 평가하는지는 확실하지 않은 것 같아요. 개인적으로 BUZZ의 투자 전략, 'SNS 커뮤니티에서 많이 언급되는 회사가 투자로서 가치가 있을지'는 좀 지켜보려 합니다. 

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