안녕하세요. 미국 ETF 중에서 배당에 특화된 ETF들이 있는데요. 오늘은 ETF.COM 에서 배당 전략으로 추천되는 미국 ETF 10가지에 대해 알아볼게요. 그리고 리스트에는 포함되지 않았지만 관심 많은 DGRO ETF에 대해서도 알아봅니다.
- 미국 배당 ETF top 10 리스트
- [참고: DGRO ETF 정보]
- TOP 3 배당 ETF + DGRO ETF 비교 정리
- 고배당 ETF 살펴보기: IDV ETF
미국 배당 ETF top 10 리스트
ETF.com에서 제안하는 배당 전략 중심 ETF를 규모 순으로 뽑은 top 10 리스트 입니다. ETF 이름에 대부분 dividend, 배당이라는 키워드가 포함되어 있네요. 뱅가드 자산운용의 VIG, VYM이 각각 1위와 2위를 차지하고 있습니다. 아래 리스트 확인해 보세요.
위 etf들의 배당 수익률이 중요하겠죠. VIG는 그렇게 높지는 않습니다. 1.8%의 정도 배당수익률이 예상되네요. 그런데 단순히 낮다고 생각하기보다는 VIG의 가격이 많이 상승했음을 의미하기도 합니다.
상대적으로 가장 높은 배당수익률을 제공하는 ETF는 MLP 그다음은 IDV라는 ETF가 5.45%로 높습니다. 그리고 4%대에 육박하는 ETF로는 DVY, SPYD 정도가 있습니다.
배당을 목적으로 하는 ETF이지만 ETF 자체 가격의 상승도 수익으로 이어질 수 있어 가격 상승도 중요한데요. 3년 이상 장기적인 투자로 고려했을 때는 VIG가 수익률이 제일 높습니다. 16.7% 정도니까요. 그리고 NOBL이라는 배당 귀족주 중심으로 포트폴리오를 가져가는 ETF의 수익률이 3년간 13%로 높네요.
이어서 여기 리스트에는 포함되지 않았지만, 배당성장 ETF로 관심 많은 DGRO ETF에 대해 알아볼게요.
[참고: DGRO ETF - iShares Core Dividend Growth ETF 정보]
DGRO는 블랙락 자산운용에서 만든 ETF입니다. 배당성장 전략을 ETF의 운용 전략으로 가지고 있고요. 포트폴리오로 포함되는 회사들은 5년 동안 배당금을 증가시키는 회사들이라고 합니다.
21년 현재 DGRO 자산규모는 20B $ 로 한하로 하면 25조 원이 좀 안 되는 수준입니다. 배당수익률은 2% 정도이며 분기 배당을 실시하고 있습니다. 이 ETF도 가격 상승으로 인한 수익을 고려해볼 수 있는데요. 3년 수익률이 15.6%로 VIG와 유사해 보입니다.
주요 회사로는 마이크로소트, 애플, 쉐브론, 화이자, 존슨 애 존슨, P&G, 버리이즌, JP모건 등등 안정적으로 배당을 지급하는 견실한 기업의 비중이 높습니다.
TOP 3 배당 ETF + DGRO ETF 비교 정리
위에 배당을 중심으로 한 ETF 상위 3개와 DGRO의 핵심적인 정보만을 비교해보겠습니다. 배당 관련 여러 ETF가 있겠지만, 많은 돈일 몰리고 있다는 건 그만큼 시장에서 인정받고 있다고 생각되어 상위 3개를 뽑아봤어요.
| VIG | VYM | SDY | DGRO | |
| 배당수익률 | 1.77% | 2.79% | 2.82% | 2.0% |
| 자산규모 | 70조원 | 45조원 | 25조원 이내 | 25조원 이내 |
| 배당주기 | 분기 | 분기 | 분기 | 분기 |
| 특징 | 배당성장 10년 이상 기업 투자 | FTSE 고배당수익 지수 추종 | 배당성장 20년 이상 기업 투자 | 배당성장 5년 이상 기업 투자 |
| 21년 누계 수익률 | 14.6% | 17.9% | 18.2% | 17.4% |
| 3년 수익률 | 16.7% | 10.6% | 11.4% | 15.6% |
| 5년 수익률 | 15.6% | 11.2% | 11.1% | 15.7% |
| 연간 수수료 비용 | 0.06% | 0.06% | 0.35% | 0.08% |
| top 3 보유회사 | 마이크로소프트 JP모건 존슨앤존슨 |
JP모건 존슨앤존슨 홈디포 |
엑손모빌 AT&T south jersey |
마이크로소프트 애플 쉐브론 |
4개 ETF가 배당 전략을 가지고 있지만 각각 특징이 있는데요. 개인적인 생각으로 정리해봅니다.
- VIG: 규모가 큰 우량 ETF를 선호할 때, 그리고 장기 수익률까지 챙기고 싶을 때
- VYM: 안정적이지만 배당수익률은 2% 이상 가져가고 싶을 때, 예금 이자보다 2배 정도로
- SDY: 배당성장을 정말 오랫동안 한 회사 들 만 투자하고 싶을 때, 근데 비용이 상대적으로 높은건 단점
- DGRO: VIG보다 약간씩 높은 배당수익률과 장기 수익률을 추구하고 싶을때, 그리고 뱅가드보다는 블랙락을 좋아할 때,
그리고 다른 생각은 ETF들이 보유하고 있는 회사를 좀 살펴보면 개별 주식을 선택하는데도 도움이 될 것 같습니다. 모두 대부분 아실만한 쟁쟁한 회사들이네요. 특히 마이크로소프트, JP모건 그리고 존슨 앤 존슨이 인기가 많습니다. 참고로 South Jersey(SJI)는 미국의 천연가스 관련 에너지 회사입니다.
마이크로소프트는 배 당귀 족주는 아니지만 17년간 배당을 꾸준히 증가시키고 있고, JPM은 배 당귀 족주, 마지막으로 존슨 애 존슨은 50년 이상 배당금을 증가 지급해온 배당킹 1위의 주식입니다.
참고: 미국 주식 투자 포트폴리오 후기
저는 개인적으로 위에 회사중에서 마이크로소프트, AT&T를 미국 주식 포트폴리오로 보유하고 있습니다. 주식 가격 상승과 배당 측면에서 MSFT가 아직까지는 괜찮은 성적을 내고 있네요. AT&T는 배당수익률이 높지만, 사업성과가 좀 안 좋아서 주가가 좀 떨어지고 있네요.
골드만삭스와 엔비디아에도 관심이 있는데요. 골드만은 금리상승 수혜주로 생각하고 있고, 엔비디아는 워낙 기술력이 강력한 회사로 생각해서 투자하고 있습니다. 그런데 엔비디아는 좀 비싼지 수익률은 soso 입니다.
고배당 ETF 살펴보기: IDV ETF
IDV - iShares International Select Dividend ETF
블랙락 자산운용에서 만든 ETF입니다. 주요 운용 전략으로는 미국을 제외한 선진국에서 배당수익이 높은 회사들에 투자하는 전략을 가지고 있습니다.
- 배당수익률: 5.45%
- 수수료 비용: 0.49%
- 운용자산규모: 5조 원
- 21년 누계 ETF 수익률: 13%
주요 보유회사
미국 외 글로벌 지역의 배당수익률이 높은 우량 주식 위주 투자하는 걸로 보입니다. Rio Tinto Group은 영국 회사로서 세계 2위의 광산 및 철광석 관련 회사라고 하네요. 매출이 50조 원에 이릅니다. 특이한 점은 KB금융그룹을 약 1.3% 정도 보유하고 있습니다.
마치며
미국의 다양한 배당 ETF에 대해 알아봤습니다. 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
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