NOBL vs. SDY vs. REGL ETF- 미국 배당귀족주 ETF 비교해보기

안녕하세요. 미국 배당주식 또는 ETF에 대한 관심이 많습니다. 배당 ETF 중에서 어떤 걸 고려해야 할지도 어려운데요. 오늘은 배당을 목적으로 배당귀족주에 집중 투자하는 3가지 ETF, NOBL vs. SDY vs. REGL을 비교해볼게요. 배 당귀 족주에 투자하는 ETF에 관심 있는 분들은 참고해보세요. 

• NOBL vs. SDY vs. REGL ETF 비교 정리
  • NOBL vs. SDY vs. REGL ETF 비교 현황
  • [참고: 배당귀족주]
  • [참고: WSM 윌리엄 소노마 주가]
  • NOBL vs. SDY vs. REGL ETF 장단점 정리
  • [미국 배당 ETF & 배당주 정보] 

NOBL vs. SDY vs. REGL ETF 비교 정리

NOBL, SDY, REGL는 모두 배 당귀 족주를 추종하는 ETF입니다. 그러나 개별 ETF의 성과는 상이한데요. 배당을 목적으로 하는 ETF이지만 다양한 점을 비교해봐야 합니다. ETF를 봐야 할 때 고려해야 할 규모, 배당 수익성, 가격 수익성, 보유 회사 등 알아볼게요. 

NOBL vs. SDY vs. REGL ETF 현황

이름	Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	SPDR S&P Dividend ETF	ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF
자산운용사	Proshares	State Street	Proshares
티커	NOBL	SDY	REGL
투자전략	우량 배당귀족주 투자  배당귀족주 보유회사 동일 비중 유지	대형 가치 배당귀족주 투자  보유회사의 안정성에 집중	중형 배당귀족주 투자
규모	10조원 수준	20조원 수준	1.2 조원 수준
비용	0.35%	0.35%	0.41%
배당수익률 (년)	1.91%	2.68%	2.36%
배당금 (년)	1.76 달러	3.24달러	1.62달러
최근3개월 수익률	3.6%	-0.86%	-1.1%
최근1년 수익률	25%	27%	29%
최근3년 수익률	44%	29%	26%
최근5년 수익률	90%	63%	66%
최근 3년 자금유입	+ 3 조원 이상	- 3000억원	+ 5000억원
보유회사 Top 5	ALB 알버말 WST 웨스트 파마 NUE 뉴코 코로레이션 PNR 펜티어 PIC AMCR 암코어 PLC	T AT&T XOM 엑손모빌 CVX 쉐브론 코포레이션 PBCT 피플즈 유나이티드 파인낸션 AMCR 암코어 PLC	WSM 윌리암소노마 RBC 리갈 벨로잇 FDS 팩트셋 리서치 R 라이더 시스템 SXT 센시엔트 테크
보유회사  수	66	113개	56

자산운용사

모두 미국의 대형 자산운용사로서 큰 차이는 없습니다. 

투자전략

모두 미국의 배 당귀 족주를 추종하는 배당 ETF 전략을 내세우는데요.

[참고: 배당 귀족 주란 ]

배 당귀 족주는 배당금을 25년 이상 꾸준히 증가시켜온 미국의 회사들 그룹을 지칭하는 용어입니다. 배당킹 주는 배당 귀족주 중에서 50년 이상 꾸준히 배당을 지급한 회사를 얘기합니다.  더 구체적인 내용은 아래 확인해 보세요. 

미국 배당주 Top 10 순위 - 배 당귀 족주 총정리

미국 배당주 Top 10 순위 - 배당귀족주 총정리

다시 돌아와서 3개 ETF는 구체적으로 편입되는 회사의 규모  그리고 포함하는 회사수 등에서 좀 차이가 있습니다. NOBL은 배당귀족주 중 우량 대형주에 집중 그리고 66개 회사로 보유회사가 적습니다. 

반면 안정적 배 당귀 족주에 집중하는 SDY는 보다 넓은 회사를 보유하고 있습니다. 113개에 이르네요. 마지막으로 REGL ETF는 배당귀족주 중에서도 중형주에 집중하여 보다 높은 배당 또는 가격 수익을 내려하는 것 같은데 성과는 별반 차이가 없네요. 

AUM규모

AUM 규모는 ETF를 판단하는 중요한 지표입니다. 자금이 얼마나 몰렸는지를 알려주는 결과적인 지표인데요. 아무래도 규모가 높다는 건 시장에서 그만큼 인정받고 있다는 지표로 판단합니다.

SDY가 20조 원으로 가장 높은 규모를 가지고 있습니다. 그러나 최근 규모가 거의 늘지 않고 다소 줄었다는 점은 좀 주의해서 볼 수도 있겠습니다. 그리고 NOBL이 10조 원 정도로 어느 정도 자금을 모았습니다. REGL은 좀 소형으로 보입니다. 

배당수익률

배당을 목적으로 한 ETF인 만큼 배당수익률은 중요한 지표입니다.  배 당귀 족주는 25년 이상 안정적으로 꾸준히 배당을 지급하며 증가시켜온 기업들로 배당수익률이 아주 높지는 않는데요. 3개 ETF가 약 2%~3% 사이의 결과를 보여주고 있네요.

배당수익률은 SDY가 그나마 높습니다. 그러나 배당수익률 말고 장기적으로는 가격 수익률도 좀 봐야겠죠. 아래에서 이어집니다.

가격 수익률

안정적인 배 당귀 족주를 기초자산으로 하다 보니 QQQ 등 ETF에 비하면 수익률이 높지는 않습니다. 가격 수익률이 가장 높은 ETF는 NOBL으로 최근 5년간 약 90% 정도 수익을 발생시켰네요.

보유회사

보유회사는 배 당귀 족주이다 보니 다소 익숙한 회사들도 꽤 있습니다. 이 중에서 AT&T는 현재 배당수익률이 7%를 넘어가고 있는데요. 물론 주가가 하락하여 배당수익률이 증가한 부분이 있어 가격 수익률 측면에서 주의할 필요는 있습니다. 

아무래도 중형주에 투자하는 REGL의 보유회사 리스트가 좀 낯선 회사가 많습니다. 윌리엄 소노마는 유명한 리빙용품 업체인데요. 이 회사의 포트폴리오가 가장 높네요. 

[참고: WSM 윌리엄 소노마 주가]

윌리엄 소노마의 주가를 간단히 살펴봤습니다. 코로나 저점에서 최근 주가는 거의 5배가 상승했는데요. 놀랍습니다. PE는 14로서 그리 높아보아 지도 않네요. 시가총액은 15조 원 정도 됩니다. 소매업체이다 보니 높지는 않습니다.  배당 귀족 주로 배당수익률은 1.5% 정도 됩니다. 주가가 이렇게 오른 건 코로나 이후 인테리어 소품 등 관련 제품의 관심도 및 인기가 올라서 이지 않을까 생각해 봅니다. 

wsm stock info

 

NOBL vs. SDY vs. REGL ETF 장단점 정리

배 당귀 족주에 투자하는 3가지 ETF의 장단점 비교 정리한 내용입니다.

이름	Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	SPDR S&P Dividend ETF	ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF
장점	* 장기 수익률이 가장 높음 * 펀드 규모가 가장 많이 증가 * 규모가 10조원으로 안정적	* 규모가 20조원으로 가장 높음 * 배당수익률이 2.5%이상으로 상대적으로 높음 * 가급적 안정적 회사에 투자	* 배당수익률이 2%는  넘음 * 펀드 규모가 상승함
단점	* 배당수익률이 2%이하로 낮음	* 펀드 규모 일부 감소함 * 장기 가격 수익률이 상대적 낮음	* 장기 가격 수익률이 상대적 낮음 * 중형주로 가격 상승을 노려볼만하지만 실적은 그렇지 않음 * 비용이 상대적으로 높음

개인적으로는 NOBL을 고려해볼 수 있을 것 같은데 배당수익률이 2%가 안되어 좀 애매해 보입니다. (순전히 개인적인 의견이며 투자 권유가 아닙니다. ) 과연 배당을 목적으로 3가지 ETF에서 골라야 하는지 좀 고민이 되기도 합니다. 고배당 ETF에 대한 다른 정보도 참고해 보세요.

nobl etf logo

 

[미국 배당 ETF & 배당주 정보] 

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투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다. 

참고: etfdb.com