안녕하세요. 미국 ETF 중에서 시장 성과에 2배, 3배로 베팅하는 레버리지 ETF가 다양하게 있습니다. 적은 투자금으로 더 높은 수익을 추구하는 전략이죠. 오늘은 미국 반도체 우량주 30개에 투자하며, 투자 성과를 3배로 레버리지하는 SOXL ETF 다뤄볼게요. 레버리지 ETF 그리고 4차 산업혁명에 핵심인 반도체에 관심있는 분들 참고해보세요.
- SOXL ETF 개요
- SOXL ETF 주가 추이 및 전망
- [참고: 미국 레버리지 ETF 총정리]
- SOXL ETF 운용 전략
- SOXL ETF 보유종목
- SOXL ETF 마치며
SOXL ETF 개요
SOXL ETF에 대한 아주 기초적인 내용들입니다. 어디서 운용하는지, 언제 운용되기 시작한 ETF인지, 현재 규모 및 비용은 얼마나 드는지 등에 대한 정보에요. 운용규모 및 주가는 2021년 10월 14일 기준임은 고려해주세요. 아래 이어집니다.
- 명칭: Dirextion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL)
- 자산운용사: Rafferty Asset Management --> Direxion은 브랜드 입니다, Tiger가 미래에셋자산운용 브랜드인것처럼요.
- 상장일: 2010년 3월 11일
- 현재 주식 가격: 41달러
- 현재 운용규모: 3.6 빌리언 달러 -->한화로 약 4.5조원 정도 입니다. 미국에는 수백조원 단위의 초대형 ETF가 많습니다. 그리 크지 않은 중견 ETF로 생각하시면 될것 같아요.
- 비용 : 0.99% --> 거의 1%에 달하는 비용입니다. 아래 운용전략에서 말씀 드리겠지만, 레버리지 ETF로 기본적으로 비싸고, 매일 포트폴리오를 리밸런싱하는 ETF로 좀 비싼편입니다.
- 배당: 없습니다.
SOXL ETF 주가 추이 및 전망
레버리지 ETF에 투자하는 이유는 상승하는 시장에서 적은 돈으로 많은 수익을 얻기위함인데요. 최근 5년동안 반도체 시장은 상승세가 높았습니다. 특히 코로나로 인한 하락 이후 급 상승했죠.
- 최근 5년 수익률: 1313% 입니다. 아래 참고해주세요.
최근 1년은 어떨까요? 코로나로 급 상승한 이후 미국 주식 시장은 지속 상승했지만, 금리인상 및 테이퍼링 등 주식 시장을 위축 시키는 영향도 많았습니다. 그림으로 보니 최근에는 상승/하락의 횡보가 이어지는 걸로 보입니다.
최근 1년 동안 16달러에서 49 달러 사이로 움직였네요. 작년 연말에 상승세가 높았습니다.
- 최근 1년 수익률: 105%
반도체 시장은 장기적으로 4차산업 혁명의 핵심 자원으로 긍정적인 평가가 많습니다. 이러한 반도체 시장에서 우량주에 투자하는 SOXL 또한 긍정적으로 전망될 수 있는데요. 단지 레버리지 ETF 이기에 진입하는 타이밍이 매우 중요하고, 그리고 초장기 투자에는 적합하지 않을 수 있는 점도 고려해야 합니다.
[참고: 미국 레버리지 ETF 총정리 ]
레버리지 ETF는 언급드렸듯, 적은 돈으로 단기에 더 많은 수익을 내는 수익관점에서 극대화하려는 목적이 있습니다. 반면 그만큼 하락 시장에서 리스크도 올라가는데요. 아래 미국 레버리지 ETF의 정리 포스팅도 참고해보세요.
QLD, TQQQ, BULZ - 미국 레버리지 ETF Top 10 총정리
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금융투자에서 레버리지는 지렛대 원리처럼 적은 금액으로 더 많은 수익을 추구하는 방법인데요. 미국 ETF 중에는 시장 성과를 2배 또는 3배로 투자하는 다양한 레버리지 ETF들이 있는데요. 대표적
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SOXL ETF 운용 전략
SOXL은 그럼 어떤 전략을 가지고 ETF운용할까요? 요점만 간단히 확인해 볼게요.
- 미국 우량 반도체 30개 회사 성과에 3배 투자합니다. 올라가면 3배, 내려가도 3배로 거의 성과가 반영됩니다.
- 이 반도체 회사 30개의 종목을 시가총액이 높은 순으로 매일매일 리밸런싱 (변경)합니다.
- 매일 매일 자산을 변경하다 보니 실제 자산들의 누적 수익률과 는 좀 다를수 있습니다. 레버리지 ETF는 특히 decay라고 횡보장에서 수익 감소가 두두러지는 단점이 반영될 수도 있어요.
- 21년 8월 25일까지만 필라델피아 반도체 지수를 추종했고, 지금은 위에 방식이 적용됩니다.
SOXL ETF 보유종목
SOXL은 미국 반도체 회사에 집중합니다. 그런데 보유종목을 보니 3배 레버리지를 굴리기 위해 다소 복잡한 금융상품을 보유하고 있는 것으로 보입니다. 파생증권이 약 30%를 차지하고, ETF 지수 인덱스도 상당 부분 차지하네요.
개별 종목 정보는 아래와 같습니다.
- 1위 : 브로드컴 AVGO - 광대역 통신용 집적회로를 판매하는 기업입니다. 주로 디지털 반도체 연결 솔루션을 설계 및 개발한다고 하네요.
- 2위: 인텔 INTC - 인텔은 전세계 PC의 마이크로 프로세서를 설계하고 제조하는 세계 최대 칩 제조업체 중 하나죠.
- 3위: 애비디아 NVDA - 글로벌 최대 그래픽 처리 장치 개발사입니다. 생산 제품이 자율주행, 가상화폐 등 다양한 곳에 사용되어 인기가 많습니다.
- 4위: 텍사스 인스트루먼트 TXN - 세계적인 미국의 반도체 회사입니다. 반도체 설계 및 제조를 주력으로 하고 있습니다.
- 5위: 퀄컴 QCOM - 세계적인 반도체 회사입니다. 디지털 통신 제품을 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다.
SOXL ETF 마치며
- 최근에 반도체 시장의 성장과 함께 고성장한 ETF입니다.
- 레버리지 ETF로 향후 상승장을 기대한다면 높은 성과를 가져갈 수 있지만, 횡보하거나 하락하면 큰 손실을 감수해야 합니다. 그리고 일반적으로 3배 레버리지는 초장기 투자를 권하지 않습니다.
- 시장의 단기적은 조정에서 진입하는 타이밍을 잘 고려해봐야 하는 ETF로 보입니다.
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투자에 대한 권유가 아니며, 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.
자료 : etf.com, etcdb.com
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